על החברה

חברת LIFE ASSISTANCE שרותים פיננסים בע”מ הוקמה בשנת 2004 ע”י מומחים בתחום הפיננסי.

אנו רואים את משק הבית כ”עסק”. כלומר, משפחה מתנהגת כעסק כלכלי שמטרתו היא רווח!

מהם המאפיינים של עסק? מנכ”ל, הכנסות, הוצאות קבועות, הוצאות משתנות, הוצאות בלתי צפויות, מיסים, ניהול סיכונים וביטוחים, חסכונות לטווח הקצר, הבינוני והארוך, תכנון עתידי, השקעות,תקציב ועוד.

בכדי שעסק יוכל להיות רווחי הוא משתמש בשירותים של רו”ח, כלכלנים, סוכני ביטוח שעברו הכשרות ארוכות בנושאים הללו. למשק הבית אין יועצים ובדרך הכלל ה”מנכ”ל” אינו בעל הכשרה לניהול עסקים. מכאן, התפתחה התפישה שכל משק בית צריך יועץ עסקי לתא המשפחתי.

נכון להיום חברה מספקת ללקוחותיה:

  1. יותר מ 5000 ייעוצים בשנה
  2. מחזירים ללקוחותנו יותר מ-10 מיליון שקל בשנה
  3. חוסכים מאות אלפי שקלים בתשלומי משכנתאות

עבודת החברה מלווים מומחים אשר מספקים רמת מקצועיות גבוהה

  1. יועץ מס מר’ בני פרבר
  2. רו”ח המלווה פעילות החברה בתחום החזרי מס ההכנסה מר’ רון פשמן
  3. רו”ח המלווה פעילות החברה מר’ דניאל פריטג
  4. יועץ בנושא משכנתאות – כלכלן מר’ מיכאל סנדלר
  5. ליווי בנושא ביטוח – וריטס סוכנוית לביטוח בע”ממקבוצת הראל השקעות
  6. יעוץ פנסיה –  נתן מילר, סמואיל שוורץ 

סל השרותים

טיפול בהליך החזרי מס:

  1. בדיקת זכאות להחזרי מס
  2. סיוע בהשגת המסמכים הנדרשים לביצוע החזר מס ללקוח
  3. הכנה והגשת דו”חות למס ההכנסה
  4. הסבר על הטבות מס לעובדים שכירים
  5. תכנון מס עתידי לעובדים שכירים

ביטוח:

  1. בדיקת תיק ביטוח
  2. סיוע בעריכת בקשות ושינוים לחברות הביטוח
  3. בדיקת זכות לקבלת כספים מתוכניות הביטוח
  4. סיוע בהתקשרות עם חברות הביטוח במידה ואבד הקשר עם סוכן הביטוח של הלקוח
  5. יעוץ בביטוח רכב ורכוש

משכנתא:

  1. בדיקת שוק משכנתאות ללקוח
  2. סיוע בבחירת מסלול משכנתא אופטימלי
  3. בדיקה וחישובים של כדאיות כלכלית למחזור משכנתא קיימת
Menu